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芯片巨头MU翻车!AppLovin收购Unity?

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发表于 2022-8-10 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的市场其实整体和昨天一样,除了在焦急的等待明天的CPI数据之外,并没有特别重要的宏观大事。但是个股方面,消息却是一个接一个,好不热闹。
先说芯片方面。继昨天Nvidia给出了糟糕的财报初值数据后,今天大型的存储芯片制造商Micron也没放过这个机会,紧接着就宣布了公司当季的营收可能低于指引的坏消息,让原本就承压的芯片产业更是雪上加霜。
在今日发布的监管文件8K中,Micron的管理层表示,自从6月30号的财报会议之后,他们就发现市场的需求开始快速的放缓,而且这个放缓的现象已经不仅仅是局限于消费者市场,而是连之前非常强劲的数据中心业务也出现了疲软。因此,他们认为22年下半年的市场变得更有挑战性了。具体而言,管理层预计本季度的营收应该无法达到此前给出的指引范围了。这里大家需要知道的是,在上次财报会议上,管理层给出的营收预期是72亿美元,本来就已经低于当时分析师预期的91.4亿美元,所以这次是第二次下调。同时,公司还预计下季度的自由现金流可能为负。为此,Micron也调整了自己的资本支出计划,预计未来12个月的资本投资额度会远低于过于一年。不过,Micron表示这次的调整只是暂时的。作为刚刚受到了芯片法案利好的一家公司,Micron会按照要求,在2030年前在美国投入400亿美元建厂,来提高美国芯片的制造能力。
对于Micron今天的声明,BMO的分析师表现除了非常担忧的态度。他们表示,Micron除了让我们知道个人电脑和手机市场的需求比预期更糟糕之外,还首次提到了之前非常强劲的电动车和云业务的市场,这可能意味着芯片市场的全线放缓。
美投君个人在看到这个消息后也挺担忧的。说实在的,这两天Nvidia和Micron接连发布的坏消息真的是很让人费解。毕竟在上周AMD的财报会议中,虽然AMD也预计PC市场会出现双位数的下滑,但对于云市场和数据中心市场,依然表现出了极大的信心。而除了AMD之外,今早刚刚发布财报的晶圆代工厂Global Foundry,也给出了超出预期的营收和盈利指引。Global Foundry的CEO表示,虽然公司依然面临着供应链的压力,但是他们今明两年的产能都已经被订满了,而且也刚刚和高通签订了新的合作协议,将会生产用于5G、自动驾驶和物联网相关的芯片;新协议里的芯片数量是之前协议里的两倍。也许,我只是说也许,Micron和Nvidia目前面对的芯片问题可能还是集中在零售终端上,而非大规模的溢出到了企业方面。长远看来,人们还是要换车、换电脑、换手机,所以还是要用到各种芯片,而且是越来越高端的芯片。因此,虽然近期芯片承压,但是我还是会看好他们的长期发展。
今日收盘时,Micron下跌了3.74%, 半导体ETF SOXX在今日下跌了4.58%。
说完了Micron,咱们再来看看Unity今天的大新闻。今日,游戏广告平台公司AppLovin宣布以175.4亿美元,全股票的形式收购游戏引擎公司Unity,按照Unity今天收盘时的市值来算,相当于给出了17%的溢价。
根据相关人士的消息,自从上个月Unity宣布准备以44亿美元,全股票的形式收购IronSource时,AppLovin就开始草拟对Unity的收购计划了。AppLovin的提议是,等两家公司合并后,Unity的CEO John Riccitiello将会成为新的合并公司的CEO,而AppLovin的现任CEO,Adam Foroughi将会成为新公司的COO,首席执行官。同时,Unity的股东会拥有新公司55%的流通股,相当于新公司49%的投票权。当然,如果Unity同意和AppLovin合并的话,就要停止对IronSource的收购。
对此,一位游戏行业的咨询师表示,这个交易条款实在是太奇怪了。一个市值150亿美元的公司想要“收购”另一家市值150亿美元的公司,看起来更像是AppLovin试图要绝境求生,希望能通过和Unity合并来拯救自己。所以,他感觉这项交易的希望并不大。而Unity在看到这份天降offer之后,也表示会考虑一下,再做决定。
美投君之前不是很了解AppLovin这家公司,但看了公司的介绍后,确实觉得它和IronSource的业务有相似之处,都是通过提供各种服务和分析来帮助移动App变现和获客,所以可能确实如那个咨询师所说的,是为了防止Unity和IronSource合并而走出的一步险棋。虽然我也知道Unity未来的发展是需要得到手机App分析相关的业务的支持,但是我希望Unity的管理层能做好尽职调查,毕竟在股市里,负负可不得正。
受此消息影响,今日收盘时,Unity上涨了1.19%,收于50.35美元;AppLovin和IronSource分别下跌了10.29%和11.11%。
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