芯片巨头MU翻车！AppLovin收购Unity？
今天的市场其实整体和昨天一样，除了在焦急的等待明天的CPI数据之外，并没有特别重要的宏观大事。但是个股方面，消息却是一个接一个，好不热闹。先说芯片方面。继昨天Nvidia给出了糟糕的财报初值数据后，今天大型的存储芯片制造商Micron也没放过这个机会，紧接着就宣布了公司当季的营收可能低于指引的坏消息，让原本就承压的芯片产业更是雪上加霜。
在今日发布的监管文件8K中，Micron的管理层表示，自从6月30号的财报会议之后，他们就发现市场的需求开始快速的放缓，而且这个放缓的现象已经不仅仅是局限于消费者市场，而是连之前非常强劲的数据中心业务也出现了疲软。因此，他们认为22年下半年的市场变得更有挑战性了。具体而言，管理层预计本季度的营收应该无法达到此前给出的指引范围了。这里大家需要知道的是，在上次财报会议上，管理层给出的营收预期是72亿美元，本来就已经低于当时分析师预期的91.4亿美元，所以这次是第二次下调。同时，公司还预计下季度的自由现金流可能为负。为此，Micron也调整了自己的资本支出计划，预计未来12个月的资本投资额度会远低于过于一年。不过，Micron表示这次的调整只是暂时的。作为刚刚受到了芯片法案利好的一家公司，Micron会按照要求，在2030年前在美国投入400亿美元建厂，来提高美国芯片的制造能力。
对于Micron今天的声明，BMO的分析师表现除了非常担忧的态度。他们表示，Micron除了让我们知道个人电脑和手机市场的需求比预期更糟糕之外，还首次提到了之前非常强劲的电动车和云业务的市场，这可能意味着芯片市场的全线放缓。
美投君个人在看到这个消息后也挺担忧的。说实在的，这两天Nvidia和Micron接连发布的坏消息真的是很让人费解。毕竟在上周AMD的财报会议中，虽然AMD也预计PC市场会出现双位数的下滑，但对于云市场和数据中心市场，依然表现出了极大的信心。而除了AMD之外，今早刚刚发布财报的晶圆代工厂Global Foundry，也给出了超出预期的营收和盈利指引。Global Foundry的CEO表示，虽然公司依然面临着供应链的压力，但是他们今明两年的产能都已经被订满了，而且也刚刚和高通签订了新的合作协议，将会生产用于5G、自动驾驶和物联网相关的芯片；新协议里的芯片数量是之前协议里的两倍。也许，我只是说也许，Micron和Nvidia目前面对的芯片问题可能还是集中在零售终端上，而非大规模的溢出到了企业方面。长远看来，人们还是要换车、换电脑、换手机，所以还是要用到各种芯片，而且是越来越高端的芯片。因此，虽然近期芯片承压，但是我还是会看好他们的长期发展。
今日收盘时，Micron下跌了3.74%， 半导体ETF SOXX在今日下跌了4.58%。
说完了Micron，咱们再来看看Unity今天的大新闻。今日，游戏广告平台公司AppLovin宣布以175.4亿美元，全股票的形式收购游戏引擎公司Unity，按照Unity今天收盘时的市值来算，相当于给出了17%的溢价。
根据相关人士的消息，自从上个月Unity宣布准备以44亿美元，全股票的形式收购IronSource时，AppLovin就开始草拟对Unity的收购计划了。AppLovin的提议是，等两家公司合并后，Unity的CEO John Riccitiello将会成为新的合并公司的CEO，而AppLovin的现任CEO，Adam Foroughi将会成为新公司的COO，首席执行官。同时，Unity的股东会拥有新公司55%的流通股，相当于新公司49%的投票权。当然，如果Unity同意和AppLovin合并的话，就要停止对IronSource的收购。
对此，一位游戏行业的咨询师表示，这个交易条款实在是太奇怪了。一个市值150亿美元的公司想要“收购”另一家市值150亿美元的公司，看起来更像是AppLovin试图要绝境求生，希望能通过和Unity合并来拯救自己。所以，他感觉这项交易的希望并不大。而Unity在看到这份天降offer之后，也表示会考虑一下，再做决定。
美投君之前不是很了解AppLovin这家公司，但看了公司的介绍后，确实觉得它和IronSource的业务有相似之处，都是通过提供各种服务和分析来帮助移动App变现和获客，所以可能确实如那个咨询师所说的，是为了防止Unity和IronSource合并而走出的一步险棋。虽然我也知道Unity未来的发展是需要得到手机App分析相关的业务的支持，但是我希望Unity的管理层能做好尽职调查，毕竟在股市里，负负可不得正。
受此消息影响，今日收盘时，Unity上涨了1.19%，收于50.35美元；AppLovin和IronSource分别下跌了10.29%和11.11%。
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